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    全球航運業火爆!德銀狂賺10億美元意外之財

    2021-06-16 10:43:38
    來源:華爾街見聞 編輯: 國際船舶網 我有話要說

    全球海運運費大漲幫助德銀獲得意外收獲。通過押注一家以色列船運公司,德銀收獲10億美元“橫財”,是該行自做空美國次級債券“大空頭”交易以來最大的勝利之一。

    彭博報道稱,德銀不良債務交易員Mark Spehn自2016年開始便開始對陷入困局的以色列船運公司Zim Integrated Shipping Services進行押注。在全球海運運費低迷之際,該交易員以大幅折價買入該公司的股權、債券以及銀行貸款產品,相關押注總金額近1億美元。

    作為以色列老牌航運公司,Zim在2014年經歷了一場艱難的債務重組。重組最終成功削減了公司的債務,但也同樣稀釋了公司控股股東以色列大亨Ofer的股權。由于全球航運業的長期低迷,Zim過去數年依然舉步維艱。

    新冠疫情成為公司的關鍵轉折點。受歐洲和美國強勁需求推動,全球集裝箱運價從去年下半年開始急速飆漲。

    受疫情紅利刺激,今年1月成功上市的Zim市值已經增長了2倍,公司同時宣布將在2021年支付特別股息。Jefferies分析師預計,該公司今年將產生更多現金流,并進一步改善其資產負債表。

    在德銀方面,監管文件顯示該行已經開始變現。公司握有的部分Zim債券已按面值贖回;在出售部分股權后,德銀握有的Zim股權價值約為6.45億美元。

    市場分析預計,Spehn在Zim上押注的總收益可能超過10億美元,這相當于2020年德銀投行利潤的四分之一左右,是德銀Lippmann做空美國次級抵押貸款證券獲利近20億美元以來,該行最賺錢的交易之一。

    德銀不是唯一通過押注Zim獲利的投資者。

    彭博報道稱,包括高盛及對沖基金Fidera在內的投資者都在二級市場以折讓價格投資了Zim的債券和股票。而Spehn的前雇主SC Lowy則從2012年起就開始投資Zim,其同樣收獲不菲。

     

     

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